Salesforceってなに？新任シス管の1か月でたどる入門ストーリー

このページには広告リンクを含みます。

第1章　そもそも何の箱なのか

異動の初日、ミサキが受け取ったのはシステム管理者の権限だけでした。画面にはタブが並んでいますが、何から触ればよいか分かりません。

第2章　リードはどこへ行ったのか

1週目、営業から「リードを取引開始したら、入れた項目が消えた」と連絡が来ます。ミサキは、リードが取引先、取引先責任者、商談へ分かれることを初めて知りました。

第3章　新しい表を作ってと言われた

2週目、営業部長が「案件ごとに訪問の記録を残したい」と言い出します。表を増やすのは簡単でも、親子のつなぎ方を間違えると、あとで直すのが大変です。

第4章　見えてはいけないものが見えた

3週目、「隣の課の商談が見える」と問い合わせが入ります。ミサキはプロファイルを直そうとしますが、ケンジは止めました。

第5章　毎月の数字と、大量の更新

4週目の仕事は、部長が見たい数字のレポートと、数千件の住所の修正でした。どちらも、作り方を知らないと時間がかかり、失敗したときの影響も大きくなります。

第6章　1か月たって、次に進む

ひと通り経験すると、知識の抜けも見えてきます。ミサキは、体系的に学び直すために資格の勉強を始めることにしました。

読む順番の早見表

設定だけでは足りなくなったら、カスタマイズと開発のストーリーへ進んでください。